今年護(hù)網(wǎng)行動(dòng)無(wú)論范圍還是力度方面都比往年要大,有望直接拉動(dòng)短期行業(yè)需求增長(zhǎng)。此外,今年5月份發(fā)布的“等保2.0”和此前發(fā)布的“網(wǎng)絡(luò)安全法”預(yù)計(jì)將中長(zhǎng)期增強(qiáng)政企信息安全意識(shí),需要做等保的系統(tǒng)數(shù)量增加,信息安全投入增加,帶來(lái)信息安全行業(yè)需求邊際改善。同時(shí),軍工領(lǐng)域的信息安全投入有望逐步回暖。

  第三方機(jī)構(gòu)上調(diào)行業(yè)增速預(yù)測(cè)

  受益于等級(jí)保護(hù)2.0等相關(guān)法律法規(guī)的逐步落地,IDC上調(diào)了信息安全整體行業(yè)的增速。2019年4月,IDC預(yù)測(cè)2018-2022年期內(nèi)的年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為25.6%,增速相較于17年的預(yù)測(cè)明顯提高。

  行業(yè)公司收入改善

  通過(guò)行業(yè)內(nèi)公司中報(bào)預(yù)告可以看出此前的信息安全行業(yè)需求邊際改善的邏輯得到驗(yàn)證。

  投資建議:

  自國(guó)家發(fā)布等保2.0以來(lái),信息安全行業(yè)政策密集出臺(tái),信息安全的戰(zhàn)略地位進(jìn)一步得到肯定,國(guó)家對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全重視程度明顯提高;疊加今年建國(guó)70周年和護(hù)網(wǎng)行動(dòng)等事件影響,信息安全需求明顯增加,年初至今行業(yè)內(nèi)公司訂單增長(zhǎng)比較明顯,預(yù)計(jì)行業(yè)邊際改善將逐步在財(cái)報(bào)中得到驗(yàn)證,而且當(dāng)前行業(yè)整體估值處在歷史低位附近,建議加大關(guān)注力度,推薦靈狐科技、啟明星辰、綠盟科技、深信服和南洋股份,建議關(guān)注三六零。